(Miércoles 28 de Agosto del 2002)
Aunque la desaceleración económica mundial y regional afectó el
desempeño del mercado de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP)
tanto en Chile como en América Latina, éste presentó un mejor
comportamiento que la actividad económica global. De hecho, por este
concepto en el 2001 se capitalizaron ingresos cercanos a los US$2.900
millones, cifra 33% superior a la del año anterior, demostrando la
creciente demanda que existe en estos países por los servicios de
Internet.
A pesar que ambas partes -Chile y la región- exhibieron un descenso
respecto del 2000, la disminución en el ritmo de expansión fue más
profunda en Latinoamérica. En efecto, esta última de alcanzar una
tasa de expansión cercana al 222% en el 2000 en lo que se refiere a
cuentas de Internet, bajó a 14% en el ejercicio del 2001. En el caso
del mercado nacional, en tanto, las variaciones pasaron de un 183%
anual en el 2000 a un 32% en el 2001.
Así se desprende de un estudio realizado por International Data
Corporation Chile (IDC), con el apoyo del Departamento de Estudios
de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC),
llamado "Mercado de Proveedores de Servicios de Internet en Chile y
América Latina".
La investigación se basa en entrevistas realizadas a los 93
principales ISP de la región, considerando como requisito
fundamental brindar acceso a Internet. Éstos fueron seleccionados
según su importancia en cada uno de los seis países más relevantes:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.
El estudio dimensiona el acceso a Internet y de las variadas
tecnologías utilizadas, así como también el valor agregado de los
servicios de Internet.
CUENTAS ACCESO A INTERNET: CHILE
En Chile, las cuentas y líneas de Internet alcanzaron el año pasado
882.300, cifra 32% superior a la del ejercicio anterior. Pese a ser
un crecimiento importante, es inferior al logrado en el 2000, cuando
éstas se expandieron un 183% anual.
Esta disminución se debe, principalmente, a la fuerte desaceleración
registrada en las líneas conmutadas que de alcanzar una expansión de
187% en el 2000, bajaron a 23% en el 2001, perdiendo nueve puntos
porcentuales de participación. Sin embargo, continúan siendo las más
relevantes (90% del total).
Una situación diametralmente opuesta es la exhibida por la banda
ancha, que se incrementó en un 337% el 2001, triplicando la
variación del año anterior. Ello le valió subir su participación de
un 2,3% a un 9,3%. Las líneas dedicadas, en tanto, crecieron en un
68% el año pasado.
En el caso de la banda ancha, la tecnología dominante continuó
siendo la ISDN (Red Digital de Servicios Integrados), que alcanzó
una participación de 46,3%. Sin embargo, la ADSL (Alternativas de
Línea Digital de Suscriptor) se expandió de manera importante, ya
que de representar el 1,5% del total en el 2000, alcanzó el 21,3% en
el 2001. Algo similar ocurrió con el cable módem, que elevó su
incidencia de un 26,6% en el 2000 a un 32% en el 2001.
Respecto del número de cuentas por cada 100 habitantes, la banda
ancha subió de 0,06 cuentas en 1999 a 0,55 en el 2001, estimándose
que alcanzará a 1,15 cuentas este año.
"Para el futuro inmediato, se proyecta que las cuentas de Internet
sigan expandiéndose a tasas interesantes, pero a un ritmo
decreciente, ya que se esperan tasas de 21% para este año y 19% para
el 2003. Al igual que lo ocurrido el 2001, serán las líneas de banda
ancha las que impulsarán el crecimiento, aunque su trayectoria
también será a la baja, alcanzando una variación promedio anual en
estos dos años (90%) cuatro y media veces superior a la general
(20%)", afirma Ricardo Stevenson, Gerente General de International
Data Corporation Chile.
Esto implicará que en el 2003, las cuentas de banda ancha
representarán el 23% del total, con un aumento de 13 puntos. Estos
mismos son los que perderían las líneas conmutadas, cuya importancia
alcanzaría a un 76% en ese año. Las líneas dedicadas, en tanto,
continuarían siendo poco significativas, alcanzando una
participación de sólo 1% el 2003.
SERVICIOS DE INTERNET: LOS
INGRESOS
En el 2001, el 92% de los ingresos percibidos por los ISP en Chile
correspondió a servicios al por menor, es decir, prestados
directamente al usuario final. Éstos totalizaron US$110 millones,
equivalentes a un 0,17% del PIB nacional, representando un aumento
de 43% respecto del 2000 y creciendo proporcionalmente más que el
número de cuentas, que en ese período se expandió en un 32%.
Lo anterior se debe a la mayor expansión relativa en el 2001 de
conexiones que por sí son más caras -como la banda ancha y las
líneas dedicadas- y a la composición de estos ingresos, en la que
adquirieron importancia los servicios de valor agregado. Ello,
considerando que el año pasado un 14% del total se generó por éstos
y un 86% por acceso pagado.
Los servicios de valor agregado incluyen los de eMail, Web-hosting,
diseño de sitio web, seguridad de aplicación de hosting, soluciones
de eCommerce y otros como sistemas integrados de voz, fax, redes
privadas virtuales y servicios de red. Entre éstos destacan los
servicios de Web-hosting y colocación, que el 2001 sumaron alrededor
de US$6,2 millones, equivalentes al 42% de los servicios de valor
agregado y al 6% de los ingresos al por menor.
En América Latina, los ingresos por los servicios al por menor
ascendieron en el 2001 a US$2.000 millones, cifra equivalente a un
0,09% del PIB total de la región. Éstos crecieron a una tasa de 33%
anual en el 2001 y 36% en el 2000, similares a las mostradas por
Chile.
Al igual que en el país, los ingresos de este mercado se expandieron
el 2001 más que las cuentas (14%), revirtiendo la situación del
2000, cuando estas últimas se expandieron agresivamente (221%).
Pese a que desde el punto de vista de la relevancia en el PIB Chile
está más avanzado que la región, en ésta hay mayor desarrollo de los
servicios de valor agregado, cuyo aporte a los ingresos de los
proveedores por servicios al por menor fue el 2001 de un 22% del
total, ocho puntos porcentuales más que en el país, capitalizando el
acceso pagado un 78%.
EL MERCADO CHILENO
En el mercado chileno existen 31 ISP, de los cuales 20 fueron
entrevistados para este estudio que, desde el punto de vista del
total de cuentas existentes el 2001 y de sus distintos componentes,
representan aproximadamente el 95%.
Sobre la base de la información de éstos, se puede deducir que si
bien las cuentas conmutadas concentran el 90% del mercado, los
ingresos que generan corresponden sólo a un 63% del total, aportando
las líneas dedicadas un 23% y la tecnología de banda ancha un 15%.
"También se puede destacar que el factor precio es relevante, ya que
no hay una clara evaluación de los costos en función de los
beneficios de cada una de las tecnologías. La incidencia de esta
variable también se demuestra en las líneas dedicadas, contratadas
casi en su totalidad por las empresas (94%), cuya distribución de
acuerdo a la velocidad se concentra en las más baratas, de 64 a 256
kbps, con más del 75% del total. De igual modo, se refleja en que la
tecnología de banda ancha más utilizada sea ISDN, con un valor
promedio el 2001, en términos de tarifa mensual, equivalente a menos
de la mitad de la de ADSL", afirma Stevenson.
Los proveedores concuerdan en que una de las principales limitantes
para el crecimiento de los servicios de valor agregado es el precio
demasiado alto para los usuarios finales. Lo anterior se complementa
con el desconocimiento de las empresas del beneficio que involucran
las distintas alternativas ofrecidas.
En cuanto a los usuarios del mercado de ISP, éstos son
fundamentalmente los hogares y las empresas, con participaciones en
el total de cuentas en el 2001 de un 77% y 23%, respectivamente,
teniendo una mínima incidencia educación y gobierno -menos del 1%.
Analizados por tipo de conexión, los principales contratantes de
línea conmutada son los hogares (80%); de línea dedicada,
básicamente las empresas (94%); y de banda ancha los hogares y las
empresas, que se distribuyen en forma bastante equitativa.
La penetración de los servicios de Internet, medida en función del
número de cuentas por cada 100 habitantes, es todavía baja (6%) y,
si bien a nivel del total de empresas la situación es mejor, todavía
falta mucho para que se masifique el uso de estos servicios.
"De ahí que los proveedores consideren que sus estrategias de
crecimiento en el futuro inmediato se basarán prioritariamente en la
introducción de ofertas de servicios adicionales con tecnologías de
acceso a Internet. También en la inversión en infraestructura para
incrementar los niveles de capacidad para los servicios existentes y
mejoramiento o adición de nuevos servicios de valor agregado para
consumidores", finaliza Prieto.
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